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8.7 Die "Depotstatistik"

Beispiel:

                       Statistik vom Depot 'Iwersen'


 Jahr|Anzahl| Umsatz |  Gewinn /  in % /  p.a. | ¢ Anlagedauer  | ¢ Posten
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 2003    3    13.830      248    1,8%    3,4%     6,4 M.   0,53 J.    4.610
 2004   16    79.936   11.800   14,8%   26,8%     6,7 M.   0,55 J.    4.996
 2005    5    22.439    3.864   17,2%   40,6%     5,2 M.   0,42 J.    4.488
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 Ges.   24   116.205   15.913   13,7%   26,1%     6,4 M.   0,52 J.    4.842
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Die Depotstatistik dient der langfristigen Anlagestrategiekontrolle.

Alle Umsätze und Gewinne werden in dem Jahr verbucht, in dem die entsprechenden Wertpapiere verkauft wurden. Offene Posten werden im aktuellen Jahr mit dem neuesten Kurs als Buchwert mit in die Berechnung reingenommen.

Die Depotstatistik im Einzelnen:
Vorne hinter dem Jahr zuerst die Anzahl der verkauften Wertpapiere. Dahinter unter Umsatz dann die gesamten Verkaufserlöse (inkl. Dividenden, Bezugsrechte, usw.) gefolgt vom Gewinn.

In Prozent zuerst der reale Gewinn in Prozent vom Umsatz und dahinter dann die auf das Jahr hochgerechnete p.a.-Verzinsung.

Die Anlagedauer gibt an, wie lange die im jeweiligen Jahr verkauften Wertpapiere durchschnittlich gehalten wurden.

Die durchschnittliche Postengröße gibt an, wie viel Euro jeder einzelne Verkaufsauftrag im jeweiligen Jahr ausmachte.

Die entscheidende Größe für den Anlageerfolg ist letztendlich die gesamte p.a.-Verzinsung, die in dem obigen Beispiel 26,1% beträgt.


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