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6.7.1 Performance

Errechnet die jährliche Gesamt-Rendite eines Wertpapiers für einen festgelegten historischen Zeitraum (z.B. aus den letzten 5 Jahren) unter Berücksichtigung der Kursentwicklung, der Ausschüttungen und der Nebenkosten wie Provisionen und Depotgebühren.

Da die Provisionen und Depotgebühren von Bank zu Bank sehr unterschiedlich sind, werden pauschale Mittelwerte angesetzt, die jedenfalls ein annähernd korrektes Ergebnis liefern. Als Kauf- und Verkaufsprovision werden jeweils 0,65% angesetzt, von der End-Rendite wird eine jährliche Depotgebühr von 0,1% abgezogen. Bei Fonds werden 50% des Ausgabeaufschlages angesetzt, jedoch maximal insgesamt 1,3% für An- und Verkauf, da Fonds mit hohen Ausgabeaufschlägen in der Regel über die Börse gekauft werden.

Als Startwert wird kein einzelner Kurs verwendet (z.B. der genau 3 Jahre zurückliegende Kurs), sondern der Mittelwert aus mehreren Kursen um diesen Zeitraum herum. So werden Performance-Verfälschungen durch einzelne "Kurs-Ausreißer" geglättet.

Dieser Menüpunkt eignet sich vor allem zum Vergleich von Fonds, insbesondere ausschüttende und thesaurierende Renten- und Immobilienfonds können so erstmals objektiv miteinander verglichen werden. Sie können den Menüpunkt jedoch auch für die Berechnung einer durchschnittlichen Jahres-Rendite von Aktien nutzen.

Diese Funktion nutzt auch der Menüpunkt Fonds-Empfehlung.


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